1644年的南明及其周边形势。 明朝刚刚被李自成推翻，南明仍占据大半江山，只是一盘散沙，毫无斗志。山海关明军守将吴三桂面临腹背受敌状态，辗转反侧，而清军正准备入关，伺机而动。漠西蒙古准噶尔部异军突起，已征服吉尔吉斯人、辉特部，目标直指叶尔羌与喀尔喀蒙古。俄罗斯帝国自北方伺机而动，布里亚特蒙古面临着巨大的压力。经过重新洗牌后，准噶尔成为了清朝最大的劲敌，沙俄则趁清军南下，吞并了布利亚特蒙古，并时刻准备着坐收渔翁之利，三方鼎立局面最终形成。